Étude de marché local et ELM

Comment réaliser une étude d'implantation commerciale ?

Une étude d'implantation mesure le potentiel commercial d'une adresse avant que vous vous engagiez. Ouvrir un point de vente, signer un bail ou monter un dossier de financement en fait un passage obligé.

Voici ce que recouvre une étude d'implantation commerciale, comment elle alimente un ELM (état local de marché), la méthode pour la mener pas à pas, puis la façon de la générer en quelques secondes avec Data Expertise.
Voir la méthode complète
Plus de 80 indicateurs clés
Rapport généré en quelques secondes
Analyse du quartier, de la rue et du tronçon
Data Expertise

Gagnez du temps avec Data Expertise

Grâce à la digitalisation et aux retraitements de centaines de millions de datas disponibles, ce qui hier coûtait une petite fortune devient aujourd'hui un produit complètement accessible.

Le temps nécessaire de plusieurs jours ou semaines pour la rédaction de ce type de document s'est transformé en un délai de quelques secondes.

Avec Data Expertise, réalisez vos études de marché et d'implantation en un temps record. Notre solution centralise toutes les données essentielles pour évaluer le potentiel d'un emplacement : zone de chalandise, flux piétons, concurrence, loyers...

Sans Data Expertise, vous risquez de :

Avec Data Expertise, vous pouvez :

  • Accéder en quelques clics à toutes les données clés d'une zone
  • Obtenir une étude de zone de chalandise complète et à jour
  • Comparer facilement plusieurs emplacements
  • Prendre des décisions éclairées grâce à des données fiables
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Définition

Qu'est-ce qu'une étude d'implantation commerciale ?

Une étude d'implantation commerciale analyse un emplacement avant l'ouverture ou la reprise d'un point de vente, pour en évaluer le potentiel commercial réel. Six familles de données la composent :
  • la zone de chalandise
  • la population et son pouvoir d'achat
  • la concurrence déjà installée
  • les flux piétons et voitures devant la vitrine
  • les loyers pratiqués dans la rue
La différence avec une étude de marché classique tient à l'échelle. Une étude de marché couvre un secteur d'activité dans son ensemble, quand une analyse de marché local se concentre sur une adresse.
Tutoriel pas-à-pas

Comment générer son étude d'implantation avec Data Expertise (tutoriel pas-à-pas)

Nous déroulons ici un projet d'ouverture de bout en bout, l'implantation d'un magasin d'optique au 11 allée des Tanneurs, à Nantes, sur le quartier Bretagne.

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Lancez votre étude d'implantation sur l'adresse visée

Ouvrez Expertise / ELM depuis votre espace, puis cliquez sur « Lancer une expertise ». Sept types d'études s'affichent, chacun avec son bouton « Démarrer ». Choisissez « Étude d'implantation », qui évalue le potentiel commercial d'un emplacement dans le cadre d'un projet d'ouverture, d'une reprise de commerce ou de l'analyse d'un mandat.

L'écran « Projet d'implantation » demande deux informations, l'activité et l'adresse. Renseignez les deux avec soin, car l'activité commande la liste des concurrents retenus dans tout le rapport.

Nous saisissons « Opticiens » et le 11 allée des Tanneurs, à Nantes. Cliquez sur « Lancer la recherche de l'adresse » et notre logiciel d'étude d'implantation génère le rapport.
Choix du type d'étude dans Expertise / ELM
Choix du type d'étude dans Expertise / ELM
Lancement d'une étude d'implantation sur une activité et une adresse
Lancement d'une étude d'implantation sur une activité et une adresse
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Analysez la clientèle et le territoire de la zone de chalandise

Le rapport s'ouvre sur un sommaire de 28 entrées cliquables. Ouvrez « Etude démographique de la zone », qui affiche les habitants, les hommes, les femmes et les enfants, chacun avec son évolution sur 3, 5 et 10 ans.

Sur notre exemple nantais, la population recule de 0,6 % sur trois ans et progresse de 3,2 % sur dix ans. Quatre pages prolongent cette analyse territoriale :

Les trois pages de zone de chalandise donnent le détail par palier, avec 3 953 habitants à 5 minutes à pied et 20 485 à 15 minutes. Ces périmètres viennent de Data Zoning, notre logiciel de zone de chalandise.
  • les ménages et familles
  • le niveau d'éducation
  • le revenu moyen
  • le portrait du logement
Étude démographique de la zone de chalandise dans une étude d'implantation
Étude démographique de la zone de chalandise dans une étude d'implantation
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Étudiez la concurrence locale, les flux et les générateurs de flux

Remontez dans le sommaire jusqu'à « Densité du flux piéton ». La page note l'allée des Tanneurs 5 étoiles sur 5, puis détaille trois flux distincts :

Deux encadrés livrent une estimation basse de 450 à 500 piétons par heure et une estimation haute de 1 000 à 1 500. Le bloc « Analyse de l'environnement direct » note les rues voisines, et vous lisez ainsi l'attractivité territoriale du tronçon.

Trois autres pages traitent le flux piéton dans son contexte, « Concurrence proche », « Concurrence dans la rue » et « Générateurs de flux », pour lesquelles notre page dédiée à la concurrence locale déroule la méthode.
  • le flux shopping, à 5 étoiles
  • le flux résidentiel, à 3 étoiles
  • le flux travailleur, à 5 étoiles
Densité du flux piéton mesurée devant un emplacement commercial
Densité du flux piéton mesurée devant un emplacement commercial
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Complétez votre expertise avec les indicateurs économiques du secteur

Le rapport standard ne contient ni loyers ni valorisations. Ces indicateurs économiques s'ajoutent depuis le bouton « Compléter l'expertise » de la barre d'outils, qui ouvre cinq cartes :

Ajoutez « Valeur locative » pour situer le loyer demandé face au marché de la rue, avec notre simulateur de valeur locative de local commercial. Sur une reprise, « Fonds de commerce » ouvrez notre simulateur d'évaluation de fonds de commerce, quand « Murs commerciaux » alimente une simulation de plus-value à la vente de murs commerciaux.
  • Descriptif du local, pour les points clés et atouts du local d'activité
  • Fonds de commerce, pour l'estimation du fonds
  • Murs commerciaux, pour l'estimation du bien immobilier
  • Valeur locative, pour les estimations de loyer
  • Une page blanche, pour vos commentaires
Menu pour compléter une étude d'implantation avec des estimations économiques
Menu pour compléter une étude d'implantation avec des estimations économiques
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Évaluez la viabilité de votre projet d'implantation

La page « Synthèse de l'expertise » rassemble le dossier sur un écran, à trois échelles emboîtées, le quartier, la rue et le tronçon. Chacune reçoit une note en étoiles sur quatre critères :

Sur notre exemple, le quartier Bretagne compte 8 concurrents et 355 commerces, pour un revenu moyen de 28 240 € par an. L'allée des Tanneurs aligne 20 commerces sur 315 m, quand le tronçon du n° 7 au n° 15 voit 50 % de ses commerces installés depuis moins de trois ans.

Ce turnover mérite votre attention avant de trancher sur le potentiel commercial d'un local. L'interrupteur « Convertir en ELM » transforme ensuite le rapport en état local de marché.
  • la concurrence
  • la commercialité
  • le nombre d'entreprises
  • le nombre d'employés
Synthèse d'une étude d'implantation et notation du potentiel de l'emplacement
Synthèse d'une étude d'implantation et notation du potentiel de l'emplacement
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Le parcours que vous venez de suivre, autant de fois que vos projets l'exigent.

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Pourquoi réaliser une étude d'implantation ?

La digitalisation et le retraitement de centaines de millions de datas rendent aujourd'hui accessible en quelques secondes un livrable qui coûtait hier une petite fortune et prenait des jours ou des semaines. Nos abonnés génèrent eux-mêmes leur étude pour sept raisons principales :

vérifier la présence de leur clientèle cible autour d'un commerce
analyser le potentiel commercial des implantations de leurs concurrents
compléter leur dossier de financement
analyser les prix de cession des commerces voisins, du quartier et de la ville
enrichir leur business plan
étudier la commercialité d'un secteur
bâtir un chiffre d'affaires prévisionnel
Commerçants, succursalistes, franchiseurs et distributeurs relancent ainsi une étude à chaque décision qui touche au fonctionnement d'un commerce. Un dossier de financement gagne en crédibilité quand ses données viennent de sources que le banquier connaît, SIRENE, l'IGN et l'INSEE.

Le rapport recense au passage les prescripteurs et les locomotives commerciales du secteur, deux facteurs d'implantation que l'observation de terrain laisse souvent de côté.
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Points de vigilance

Quels sont les risques à prendre en compte dans l'étude d'implantation ?

L'étude d'implantation sert à identifier les risques avant que vous vous engagiez.

La zone mal délimitée

qui surestime le marché si elle est trop large et le sous-estime si elle est trop étroite. Prenez le temps de déterminer une zone de chalandise défendable.

La clientèle locale inadaptée au concept

avec un âge, un pouvoir d'achat ou des habitudes en décalage avec votre positionnement.

La saturation concurrentielle sous-estimée

entre concurrence indirecte et leader dominant qui capte déjà la demande. Notre analyse concurrentielle locale la mesure écran par écran.

Le prévisionnel surestimé

car un chiffre d'affaires bâti sur des impressions fragilise le business plan et le dossier bancaire.

Le loyer intenable

au-dessus des valeurs de marché, qui condamne un emplacement au potentiel pourtant réel. Notre estimation de la valeur locative le situe rue par rue.

Les données obsolètes

puisqu'un marché local change en quelques mois et qu'une étude figée donne une fausse confiance.

Ces risques se détectent en croisant les indicateurs, travail que consolide notre étude.
FAQ

Questions fréquentes sur l'étude d'implantation

Quelles données sont fournies dans une étude Data Expertise ?

Data Expertise collecte et analyse de nombreuses données clés pour évaluer le potentiel d'un emplacement : zone de chalandise, profil de la population, flux piétons, concurrence, commercialité, loyers... Vous disposez d'une vue à 360° avec plus de 80 indicateurs essentiels.

Puis-je comparer plusieurs emplacements avec Data Expertise ?

Oui, Data Expertise vous permet de comparer facilement différents emplacements. Vous pouvez ainsi confronter les zones de chalandise, les niveaux de commercialité, la pression concurrentielle... et identifier la meilleure option pour votre projet.

Les études de marché Data Expertise sont-elles personnalisables ?

Tout à fait. Vous pouvez personnaliser vos études Data Expertise selon vos besoins : choix des indicateurs, mise en forme aux couleurs de votre entreprise... Nos experts peuvent aussi réaliser pour vous des analyses sur-mesure à partir de nos données exclusives.

La production d'études de marché via Data Expertise est-elle illimitée ?

Avec un abonnement Data Expertise, vous pouvez générer autant d'études d'implantation que nécessaire. De quoi analyser un maximum d'opportunités et éclairer toutes vos décisions d'implantation ou d'investissement. La bonne information au bon moment pour ne rien laisser au hasard.

Quels sont les 3 types d'implantation ?

On distingue trois grands types d'implantation commerciale, le centre-ville, la périphérie en zone d'activité et le centre commercial. Chacun impose sa propre logique de flux, de loyer et de zone de chalandise. Notre étude d'implantation les traite avec les mêmes indicateurs, sur les trois formats.

Quels sont les 4 niveaux d'implantation ?

Les professionnels classent les emplacements en quatre niveaux, du n° 1, l'artère la plus commerçante, au n° 1 bis, la rue adjacente très fréquentée, puis au n° 2, axe secondaire, et au n° 3, rue de quartier. La note de commercialité de notre synthèse situe votre adresse.