Vous suivez la progression de vos concurrents.
Implantation, développement et stratégie locale
Comment faire une analyse concurrentielle locale ?
Avant de vous implanter, de vous développer ou d'ajuster votre offre, il faut savoir qui sont vos concurrents locaux, où ils sont, ce qu'ils valent et si la demande locale peut absorber un acteur de plus.
Une analyse concurrentielle locale répond à ces quatre questions. Dans ce guide, vous apprendrez comment la mener étape par étape, puis comment la réaliser en quelques clics avec Data Expertise (cartographie des concurrents, densité commerciale, données financières, flux, socio-démographie, loyers, e-réputation).
Pression concurrentielle localeConcurrents, flux et demande locale
Zones isochrones5, 10 et 15 minutes à pied
Où sont vos concurrents locaux ?
Que valent-ils réellement ?
Quelle demande se partagent-ils ?
La zone peut-elle absorber un acteur de plus ?
Data Expertise
Trouvez l'emplacement idéal grâce à l'analyse concurrentielle locale
Nous avons pensé Data Expertise pour la phase la plus ingrate de votre travail : rassembler, une par une, les informations éparpillées sur les commerces qui vous entourent.
5 étapespour analyser un emplacement
5 · 10 · 15 minde zones de chalandise à pied
6 critèrespour comparer chaque concurrent
Vous analysez leurs choix d'implantation.
Vous mesurez les forces et les faiblesses de leur stratégie.
Plus besoin de commander une étude à un cabinet de conseil et d'attendre trois semaines. Vous disposez à portée de clic de la puissance de l'intelligence artificielle et de l'exploitation du big data, avec des données exclusives comme le flux piéton ou les loyers commerciaux pratiqués autour de vous.
Le tout se rassemble dans un rapport téléchargeable, que vous pouvez convertir en état local de marché si votre dossier alimente un DIP par exemple.
Le tout se rassemble dans un rapport téléchargeable, que vous pouvez convertir en état local de marché si votre dossier alimente un DIP par exemple.
Sans Data Expertise, vous risquez de :
- Manquer de visibilité sur les forces et faiblesses des concurrents.
- Prendre des décisions d'implantation basées sur des impressions.
- Passer à côté d'opportunités commerciales dans certaines zones.
- Investir dans des emplacements déjà saturés par la concurrence.
Avec Data Expertise, vous pouvez :
- Cartographier le développement de vos concurrents.
- Analyser finement leurs choix d'implantation.
- Identifier les zones à fort potentiel et peu concurrentielles.
- Prendre des décisions éclairées pour votre expansion.
Trouvez l'emplacement idéal grâce à l'analyse concurrentielle locale
Obtenir une démonstration Cartographie, données financières, flux, clientèle cible et loyers réunis dans un même rapport
Tutoriel pas-à-pas
Comment analyser la concurrence locale avec Data Expertise
Un tutoriel pas-à-pas pour passer de l'adresse à une lecture complète de la pression concurrentielle et du potentiel commercial.
Lancez une expertise sur l'emplacement à étudier
Ouvrez Expertise / ELM depuis votre espace, puis cliquez sur « Lancer une expertise ». Sept types d'études s'affichent, de l'étude d'implantation à l'estimation de la valeur locative. Pour un benchmark local, choisissez « Étude d'implantation ».
L'écran « Projet d'implantation » vous demande alors deux informations : l'activité que vous voulez implanter et l'adresse visée. Renseignez bien les deux, car l'activité commande la liste des concurrents retenus. Nous prenons ici une restauration rapide au 68 rue de la République, à Lyon. Cliquez sur « Lancer la recherche de l'adresse » et notre logiciel d'étude d'implantation génère le rapport.
L'écran « Projet d'implantation » vous demande alors deux informations : l'activité que vous voulez implanter et l'adresse visée. Renseignez bien les deux, car l'activité commande la liste des concurrents retenus. Nous prenons ici une restauration rapide au 68 rue de la République, à Lyon. Cliquez sur « Lancer la recherche de l'adresse » et notre logiciel d'étude d'implantation génère le rapport.
Identifiez les commerces concurrents à proximité
Le rapport s'ouvre sur son sommaire. Rendez-vous sur la page « Concurrence proche ». La carte positionne chaque concurrent de votre activité autour du point analysé, et le tableau les classe par distance croissante.
Pour chaque établissement, vous lisez l'adresse, le chiffre d'affaires et l'effectif de la société exploitante quand ils sont publiés, le prix d'acquisition du fonds quand une transaction a été enregistrée, et la distance au mètre près. Sur notre exemple lyonnais, le premier concurrent occupe le même immeuble, les deux suivants sont à 22 mètres. Ce niveau de précision change la lecture d'un emplacement commercial.
Pour chaque établissement, vous lisez l'adresse, le chiffre d'affaires et l'effectif de la société exploitante quand ils sont publiés, le prix d'acquisition du fonds quand une transaction a été enregistrée, et la distance au mètre près. Sur notre exemple lyonnais, le premier concurrent occupe le même immeuble, les deux suivants sont à 22 mètres. Ce niveau de précision change la lecture d'un emplacement commercial.
Analysez l'environnement commercial de la zone
Descendez dans le sommaire jusqu'aux pages « Zone de chalandise » et « Concurrence » à 5, 10 et 15 minutes à pied. Nous calculons ces périmètres en temps de trajet réel, sous forme de zones de chalandise isochrones héritées de Data Zoning, notre logiciel de zone de chalandise, jamais en rayon tracé autour d'un point.
Chaque palier affiche la population, les ménages, la part de CSP+, le revenu moyen et le nombre de commerces déjà installés. La page de concurrence associée liste les établissements présents dans le même périmètre. Vous rapportez ainsi le nombre d'acteurs à la demande qu'ils se partagent, et vous pouvez déterminer une zone de chalandise défendable.
Chaque palier affiche la population, les ménages, la part de CSP+, le revenu moyen et le nombre de commerces déjà installés. La page de concurrence associée liste les établissements présents dans le même périmètre. Vous rapportez ainsi le nombre d'acteurs à la demande qu'ils se partagent, et vous pouvez déterminer une zone de chalandise défendable.
Comparez les concurrents et leur positionnement
Sur n'importe quelle page de concurrence, le picto en forme de deux personnes ouvre l'éditeur de la liste. Chaque ligne détaille la société, son métier, son adresse, son chiffre d'affaires, son effectif, le prix d'acquisition du fonds et la distance.
Le rapport se met à jour aussitôt, avec votre connaissance du terrain intégrée.
Le rapport se met à jour aussitôt, avec votre connaissance du terrain intégrée.
- Ajouter un concurrent oublié par la base.
- Écarter d'une croix un établissement hors sujet.
- Corriger une donnée obsolète.
- Réordonner les lignes par glisser-déposer pour placer en tête les acteurs les plus menaçants.
Évaluez le potentiel commercial de la zone
La page « Synthèse de l'expertise » rassemble le dossier sur un seul écran : le quartier, la rue, le tronçon et la zone de chalandise, chacun noté par un système d'étoiles.
Ce dernier indicateur mérite particulièrement votre attention. Une rue où 45 % des commerces ont moins de trois ans signale soit un quartier en pleine dynamique, soit un emplacement où les enseignes ne tiennent pas. Le croisement avec le potentiel commercial d'un local tranche.
Ce dernier indicateur mérite particulièrement votre attention. Une rue où 45 % des commerces ont moins de trois ans signale soit un quartier en pleine dynamique, soit un emplacement où les enseignes ne tiennent pas. Le croisement avec le potentiel commercial d'un local tranche.
- Le nombre de concurrents recensés.
- La commercialité.
- Le volume d'entreprises et d'employés.
- Le turnover des créations de commerces.
Une analyse locale complète, sans attendre trois semaines
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Pourquoi faire une analyse concurrentielle locale ?
Quatre raisons justifient de faire une analyse concurrentielle locale avant d'ouvrir ou de vous développer :
Mesurer la pression concurrentielle réelle
Compter les concurrents ne suffit pas, il faut rapporter leur nombre à la demande locale pour savoir si la zone sature ou porte encore.
Repérer les opportunités
Les zones à fort potentiel encore peu occupées, ou les zones denses où un positionnement différenciant perce, que l'intuition seule ne révèle jamais.
Comprendre les facteurs d'implantation
Comprendre ce qui fait le succès du marché local : pourquoi tel concurrent surperforme, entre emplacement, flux piéton et clientèle cible.
Bâtir un prévisionnel réaliste
La performance des acteurs en place conditionne votre chiffre d'affaires atteignable.
Un concurrent situé à 30 km ne pèse en général sur rien. C'est votre zone de chalandise qui délimite la vraie concurrence.
Votre grille de benchmark
Quels éléments prendre en compte dans une analyse concurrentielle locale ?
Une analyse concurrentielle locale utile compare toujours les mêmes familles de critères, d'un concurrent à l'autre et d'une zone à l'autre. Six suffisent à bâtir un benchmark solide et à décider vite.
L'offre et la spécialité
Étendue de la gamme, positionnement généraliste ou expertise d'une niche, services que vous ne proposez pas encore et qui expliquent une partie de leur fréquentation.
Les prix et le positionnement
Premium, milieu de gamme ou bon marché, transparence des tarifs affichés en vitrine, promotions récurrentes, tickets moyens observables sur les avis en ligne.
Les performances financières
Chiffre d'affaires, effectif, ancienneté, et le prix de cession d'un commerce comparable quand la transaction est connue. Ces données objectives sortent des comptes déposés et nourrissent votre lecture de la solvabilité d'un exploitant, quand l'observation de terrain ne donnera jamais rien de tel.
L'emplacement
Flux piétons et voitures, visibilité de la façade, accessibilité, locomotives commerciales autour, estimation du loyer d'un local commercial et propriétaire des murs.
La réputation
Note moyenne, volume d'avis, points forts et points faibles qui reviennent, réactivité aux commentaires négatifs. Un concurrent mal noté ouvre une brèche exploitable.
La clientèle cible
À qui s'adressent-ils vraiment, et cette clientèle habite-t-elle votre zone de chalandise, y travaille-t-elle, ou n'y fait-elle que passer un week-end sur deux.
Reprenez ces six lignes pour chacun de vos concurrents sérieux, puis pour votre propre projet. La comparaison colonne par colonne fait apparaître votre angle de différenciation bien plus vite qu'une visite de terrain.
Deux familles à distinguer
Les différents types de concurrence sur le marché
Tous les concurrents ne se valent pas, et tous ne vous prennent pas le même client. Distinguer les deux grandes familles vous évite deux erreurs symétriques : bâtir tout votre positionnement contre le mauvais adversaire, ou sous-estimer une pression commerciale bien réelle qui ne porte pas du tout l'enseigne que vous surveilliez.
Concurrence directe
La concurrence directe regroupe les commerces qui vendent la même chose que vous, à la même clientèle, dans votre zone de chalandise. Deux boulangeries séparées de 200 mètres, deux salles de sport sur la même rue commerçante. C'est elle que notre filtre par activité isole en premier, avec sa carte et sa liste classée par distance.
Elle se mesure en nombre et en performance financière, jamais à l'oeil nu depuis le trottoir d'en face.
Elle se mesure en nombre et en performance financière, jamais à l'oeil nu depuis le trottoir d'en face.
Concurrence indirecte
La concurrence indirecte répond au même besoin par une autre offre. Un supermarché avec son rayon boulangerie, un traiteur, une station-service qui vend des sandwichs le midi. Elle échappe aux filtres par code d'activité, alors qu'elle capte une part bien réelle de votre chiffre d'affaires.
Repérez-la dans la liste des commerces du tronçon et parmi les générateurs de flux du quartier, puis ajoutez-la vous-même à votre liste de concurrents avant de conclure votre étude d'implantation.
Repérez-la dans la liste des commerces du tronçon et parmi les générateurs de flux du quartier, puis ajoutez-la vous-même à votre liste de concurrents avant de conclure votre étude d'implantation.
FAQ
Questions fréquentes sur l'analyse de la concurrence autour d'un emplacement
Quels types de données sur mes concurrents puis-je obtenir ?
Data Expertise vous fournit une multitude de données sur vos concurrents : localisation des points de vente, chiffre d'affaires, loyers, flux piétons, avis clients... Vous disposez d'une vue complète de leur développement et de leurs performances, au national et au local.
Puis-je comparer les emplacements de mes concurrents ?
Oui, Data Expertise vous permet de comparer finement les emplacements de vos concurrents selon différents critères : zone de chalandise, environnement commercial, visibilité, accessibilité... Vous pouvez ainsi identifier leurs points forts et points faibles.
Comment exploiter au mieux les données concurrents ?
Les données concurrents de Data Expertise sont une mine d'or pour optimiser votre stratégie d'expansion. Cartographiez leur présence pour identifier les zones de chalandise les plus porteuses et les moins concurrentielles. Comparez leurs emplacements pour distinguer les facteurs clés de succès et ajustez votre stratégie en conséquence : potentiel de commercialité, flux, offre commerciale... Autant d'insights pour faire les bons choix !
À quelle fréquence les données concurrents sont-elles actualisées ?
Chez Data Expertise, nous veillons à vous fournir des données concurrents les plus fraîches possibles. Nos bases sont actualisées en continu, dès qu'une nouvelle information est disponible. Vous avez ainsi toujours une longueur d'avance pour adapater votre stratégie de développement.
Quelles sont les 5 forces concurrentielles à prendre en compte ?
Popularisées par Michael Porter, elles décrivent la pression subie par une entreprise : la rivalité entre acteurs installés, la menace de nouveaux entrants, celle des produits de substitution, le pouvoir de négociation des fournisseurs et celui des clients. Un cadre utile pour structurer votre analyse au-delà du seul décompte de concurrents.
Comment faire une analyse concurrentielle locale gratuitement ?
Vous pouvez démarrer sans rien payer avec notre étude d'implantation gratuite et sans inscription, notre moteur de flux piéton et notre recherche de loyers commerciaux. Ces outils donnent une première lecture de la zone. Pour la liste nominative des concurrents et leurs données financières, il faut passer par une expertise complète.
Quelle est la différence entre concurrence directe et indirecte ?
La concurrence directe vend la même offre à la même clientèle, comme deux restaurants rapides sur le même tronçon. La concurrence indirecte satisfait le même besoin autrement, comme un supermarché qui vend des sandwichs. La première se filtre par code d'activité, la seconde se repère à la lecture de tous les commerces de la zone.
Pourquoi faire une analyse concurrentielle avant de s'implanter ?
Parce qu'un bail commercial vous engage sur neuf ans. Connaître le nombre de concurrents, leur ancienneté, leur santé financière et le turnover des commerces de la rue avant de signer vous évite un emplacement déjà saturé, et vous donne des arguments chiffrés pour négocier votre loyer d'entrée avec le bailleur.
Une zone très concurrentielle est-elle forcément à éviter ?
Non. Une forte densité commerciale signale souvent une zone qui attire, où la demande absorbe sans peine plusieurs acteurs. Le bon indicateur tient dans le rapport entre le nombre de concurrents et le volume de clientèle disponible, associé à votre capacité de différenciation sur l'offre, sur le prix ou sur le service rendu.